5月23日,富达基金管理(中国)有限公司公告,孙晨(Chen Sun)出任富达基金总经理,黄小薏因工作调整不再代任总经理。
《笔尖网》 文/笔尖财经
5月23日,富达基金管理(中国)有限公司(简称:富达基金)公告,孙晨(Chen Sun)出任富达基金总经理,黄小薏因工作调整不再代任总经理。
事实上,作为外资公司的富达基金,近几年发展可谓举步维艰。在投资布局上,富达基金面临“转向易转运难”的困局,同时旗下基金管理规模持续缩减。孙晨上任总经理后,富达基金会有新的面貌示人吗?
空降总经理
5月23日,富达基金发布高级管理人员变更公告,自5月23日起,孙晨出任富达基金总经理,黄小薏因工作调整不再代任总经理。孙晨过往从业经历显示,1998年7月至2025年5月历任嘉信理财香港有限公司董事总经理、嘉实国际资产管理有限公司总经理、Tradeweb(萃达万博)亚洲区董事总经理等高级管理职务。加入富达基金之前,孙晨在电子证券交易平台 Tradeweb 担任亚洲区负责人。此前,孙晨为嘉实基金海外子公司嘉实国际(Harvest Global Investments)行政总裁。更早之前,孙晨为嘉信理财(Charles Schwab)效力长达17年,离任时任亚太区董事总经理。
富达基金股东方富达国际在新闻稿中表示,孙晨将领导富达基金,持续优化分销战略、完善产品矩阵、助力投研发展、保障高效运营、培养人才梯队等等。他将常驻上海,向富达基金董事长黄小薏汇报。
《笔尖网》注意到,2004年,富达国际就已进入中国市场,并陆续在上海、大连和北京设立了办事处。富达基金于2021年5月27日成立,并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。富达基金是我国第二家外商独资公募基金公司,由富达亚洲控股私人有限公司100%控股,富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的公司。
最近两年,富达国际对管理层进行了一定的调整,与此同时,富达基金的董事长及总经理职位也频繁变更。
2024年3月,Keith Metters被任命为富达国际总裁,他于2020年加入富达国际,领导富达全球退休金业务并在后期扩展至包括个人投资业务。此前于美国的富达投资任职长达20年,负责退休投资及主要市场业务工作。2024年10月28日,Damien Mooney被任命为亚太(日本除外)董事总经理。
富达基金方面,成立时第一任董事长为Rajeev Mittal(拉吉夫甘·米塔尔),在加入富达基金前,曾长期服务于富达国际亚太区(日本除外)的分销业务,并于2019年加入富达国际,负责拓展亚洲市场。2024年10月25日,黄小薏接任董事长,董事长职务的调整与富达基金在中国市场的战略深化及本土化管理需求相关。2022年4月至2024年10月,黄小薏任总经理,负责公司全面运营管理,2024年10月25日,黄小薏升任董事长后,代任总经理职务。直到2025年5月23日,孙晨(CHEN SUN)正式出任总经理,黄小薏不再代任该职。
此次空降总经理孙晨,与此前空降董事长黄小薏,有异曲同工之处。
如何突围困局
值得注意的是,作为一家外资公司,富达基金目前可谓举步维艰。成立已经三年有余,但旗下基金的总规模也仅有51.96亿元,在2024年年底更是低至33.73亿元。
《笔尖网》发现,富达基金近几年的资产配置发生明显转移:2023年三季度及四季度末,股票资产占比分别达90.41%、90.54%,债券资产占比分别为5.97%、6.48%;但2024年一季度末,股票资产占比突然降至11.56%,同期债券资金占比达83.49%,实现了180度的转弯。经过2024年的反反复复变化后,2025年一季度末,该基金公司的股票资产占比仍仅16.83%,而同期债券资产占比为59.90%。
从不同类型基金的规模来看,投资转向并没有带来规模的增资。天天基金网数据显示,富达基金重点布局债券的债券型基金资产规模由2024年一季度末的48.24亿元,降至2025年一季度末的14.99亿元,锐减了68.93%。与此同时,富达基金旗下股票型基金和混合型基金的资产规模也同步下降:股票型基金规模由2023年6月底的10.60亿元降至2025年3月末的3.18亿元,降幅为70%;混合型基金规模由2024年6月底的9.09亿元降至2025年3月末的6.01亿元,降幅为33.88%。
整体来看,富达基金总管理规模起伏不定,2024年6月底为60.48亿元,但2024年年底仅剩33.73亿元,半年锐减55.77%;2025年一季度有所增长,总规模为51.96亿元。
实际上,富达基金旗下基金经理也比较稚嫩,近一年新聘了4名基金经理,目前共有6名基金经理,平均年限为2.29年,与行业平均的4.20年相比,有一定距离;旗下基金经理的人均管理资产8.66亿元,而行业平均为80.11亿元,仅为行业平均的十分之一水平。
在此情况下,富达基金的股票选择出现明显“踩坑”。截至2025年一季度末前十大重仓股中,有4只出现不同程度的下跌,其中第七大重仓股晶泰控股近三月下跌43.45%;第四大重仓股科大讯飞,近三月也下跌15.99%。
新上任的总经理孙晨能否带领富达基金走出目前的困境?作为一家外资公司,在缺乏丰富的客户资源前提下,该如何提升产品创新、研发能力以及提升客户服务能力?